Description du poste
Contribuer à la croissance du pôle Gestion de Patrimoine en détectant, qualifiant et transformant des opportunités sur les offres PER, assurance-vie, prévoyance, santé/mutuelle, en synergie avec l’équipe commerciale en place et nos partenaires.
Responsabilités principales
● Traiter des leads entrants et opportunités détectées par nos commerciaux “accompagnement pro” ; qualification des besoins (retraite, protection, santé, optimisation).
● Mener le cycle de vente opérationnel (découverte, conseil, argumentaire, réponses aux objections, closing supervisé).
● S’appuyer sur le simulateur PER pour illustrer la valeur et construire une recommandation claire.
● Organiser des rendez-vous (visio/présentiel), réaliser des démos, préparer des propositions.
● Assurer le suivi CRM (pipeline, relances, taux de transfo, prévisionnel).
● Respecter les exigences de conformité (DDA, Tracfin, documentation du conseil, process ORIAS avec l’appui de nos ressources formation).
● Reporter l’activité (KPI hebdo) et partager les retours terrain pour améliorer les scripts et offres.
Ce que nous mettons à disposition
● Base clients existante et relais de détection via nos commerciaux actuels.
● Partenaires assureurs actifs et écosystème outillé (simulateur PER, e-learning assurance, coaching vente).
● Encadrement par la direction du pôle et méthodologie de vente éprouvée.
Vous êtes le ou la candidate idéale si :
• Minimum 1 an d’expérience en vente de produits financiers.
• Aisance commerciale (phoning, visio, closing), forte orientation résultats et éthique du conseil.
• Excellentes qualités d’expression (orale/écrite), sens pédagogique et rigueur documentaire.
• Formation en cours (Bac+2/3/4 commerce, banque/assurance ou équivalent).
• Maîtrise des outils bureautiques et CRM.
• Bonus : connaissance du cadre ORIAS/DDA ; appétence pour la gestion de patrimoine et le travail avec des partenaires assureurs.
Rémunération selon niveau d'études + âge.
Formation prise en charge à 100% par l'entreprise.
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