Présentation de l'entreprise
Depuis plus de 30 ans, une Gestion de Patrimoine humaine et engagée
Une expertise éprouvée au service du patrimoine de ses clients.
Fort de 30 années d’expérience, Patrimoine Finances Conseils accompagne particuliers, professionnels et entreprises dans la gestion, la valorisation,la transmission de leur patrimoine et dans la mise en place de solutions de protection sociale.
À la fois Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier en assurances, notre cabinet propose une offre complète et sur-mesure fondée sur une analyse rigoureuse du marché :
Placements financiers
Gestion privée personnalisée
Ingénierie patrimoniale et fiscale
Protection sociale : retraite et santé prévoyance individuelle et collective
Solutions dédiées aux dirigeants, professions libérales et indépendants
Titulaire de la Carte T (transaction immobilière) et de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et membre de la CNCGP, Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, garantissant notre engagement dans le respect des normes déontologiques et réglementaires.
